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正邦转债128114申购价值分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-16 浏览次数:4259
核心提示:正邦转债(128114)可转债详细资料wWw.SmeSuN.cOM发行状况债券代码128114债券简称正邦转债申购代码072157申购简称正邦发债原股东
正邦转债(128114)可转债详细资料

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发行状况债券代码128114债券简称正邦转债
申购代码072157申购简称正邦发债
原股东配售认购代码082157原股东配售认购简称正邦配债
原股东股权登记日2020-06-16原股东每股配售额(元/股)0.6391
正股代码002157正股简称正邦科技
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)16.00
申购日期2020-06-17周三申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年6月16日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)-正股市净率3.95
债券现价(元)100.00转股价(元)16.09
转股价值-转股溢价率-%
回售触发价11.26强赎触发价20.92
转股开始日2020年12月23日转股结束日2026年06月16日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)16.00
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA评级机构东方金诚国际信用评估有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-06-17止息日2026-06-16
到期日2026-06-17每年付息日06-17
利率说明第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%。
申购状况申购日期2020-06-17周三中签号公布日期2020-06-19周五
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1潘集正邦存栏16000头母猪的繁殖场种养结合基地建设项目28234.2522431.31
2广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目32840.0026327.50
3广安前锋龙滩许家7PS种养结合产业园(一期)12800.0010169.23
4上思正邦思阳镇母猪养殖场种养结合基地建设项目13000.0010421.97
5南华正邦循环农业生态园项目28000.0022245.20
6武定正邦循环农业生态园建设项目(一期)12858.0010215.31
7正邦高老庄(河南)现代农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项目(一期)24683.0619788.16
8达州大竹文星龙门7PS繁殖场项目25000.0019861.79
9偿还银行贷款18539.5318539.53
重要日期序号日期安排
12020-06-15至2020-06-23债券承销期
22020-06-16原股东优先配售股权登记日
32020-06-16网上路演推荐日
42020-06-17网上申购配号日
52020-06-17网上中签率确定日
62020-06-18网上摇号抽签日
72020-06-19网上中签结果公告日
82020-06-22债券资金到账日
可转债重要条款回售条款(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。(当期应计利息的计算方式参见15、赎回条款的相关内容)。
赎回条款(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
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